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        酒类股盘中反弹走高 伊力特大涨超9%
        2021-8-23 11:31:15 作者:jincvip  次阅读 分享到:

        酒类股23日盘中反弹走高,截至发稿,伊力特大涨超9%,盘中一度涨停;顺鑫农业涨逾7%,洋河股份涨逾5%,贵州茅台、水井坊、五粮液等涨幅超2%。

        20日国家市场监督管理总局价监竞争局召开白酒市场秩序监管座谈会引发市场对行业价格调控等担忧,wind白酒指数当日下跌5.87%,特别是此次约谈范围内的次高端酒企,有较为明显的跌幅。当日,重庆啤酒跌停,酒鬼酒逼近跌停,山西汾酒跌约9%,五粮液跌7.3%,贵州茅台跌4.4%。

        东兴证券认为此次约谈,国家更多的是从长期稳定行业发展角度来考虑,长期来看利好白酒行业健康发展。根据公开报道,本次约谈主要针对的是投机资本围猎酱酒,已及茅台酒价高涨如何控制的问题。投机资本,是针对二级市场并购白酒以及借酱酒题材炒作的资本,以及一级市场追逐白酒尤其酱酒的资本。国家关注到资本炒作酱酒,短期内可能带来贵州地区酱酒企业的清理整顿、以及茅台公司对茅台终端价格的进一步严格管控,中秋节前茅台或加大市场供应量来平抑市场价格,从长期来看,酱酒行业的理性发展利好白酒行业的健康发展,对现有的名优酒企也是发展机会。

        对于6月份以来白酒板块的整体回调,东兴证券认为主要是流动性紧缩和外资从消费板块撤离带来的估值回落。市场对于白酒基本面的担心主要有:1、担心茅台社会库存较高,如果茅台批发价格下行,会导致大量的社会库存抛售,进而对其他酒企带来影响;2、受基数效应影响,白酒企业下半年业绩增速会较上半年下降;3、担心国家会出台白酒消费税改革等政策。对于明年白酒行业,该机构认为本轮白酒周期与上一轮白酒周期有较大的不同,本轮高端白酒的消费基础比上一轮要牢固,即使茅台批价出现波动,对行业的影响也会偏短期,明年白酒行业需求仍是稳中有进,不改变行业景气判断。

        中信证券认为,白酒市场秩序监管座谈会主要是收集和交流意见,以维护行业长期健康&景气。当下,白酒板块短期表现或将更多受到投资情绪、风格偏好、资金配置等因素的影响,虽然市场脆弱情绪和对政策担忧仍有持续蔓延的可能性。从基本面角度,白酒行业基本面和景气度并未发生重大变化,白酒优质龙头已处于合理估值中枢偏下水平(茅台/五粮液对应2022年PE估值分别为33X/28X),因此在考虑安全边际和弹性的基础上,首推贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒,关注水井坊、舍得酒业等次高端白酒。

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