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        新能源汽车行情高歌猛进 上市公司布局忙
        2021-8-20 9:25:31 作者:jincvip  次阅读 分享到:

        今年以来,A股新能源汽车行情如火如荼,市场充分挖掘产业链机会,与之相伴随的是“沾锂”就涨、股东减持、定增扩产,以及龙头企业一体化布局。机构指出,当前新能源汽车渗透率不断提升,行业景气度旺盛,但投资此类标的仍要考虑阶段估值与业绩的匹配度,尤其对蹭热点的概念股,不可盲目追高。

        对于新能源汽车产业链,市场较多使用的划分方法是——上游(钴、锂等资源)、中游(电池材料、设备)、下游(动力电池)以及终端的整车环节。

        上游资源环节中,市场关注度较高的是锂资源,包含锂精矿和锂盐两类。目前锂精矿有三大来源:锂辉石、锂盐湖、锂云母。锂盐主要是指碳酸锂和氢氧化锂。

        中游环节中,电池材料体量较大,正极、负极、电解液、隔膜为四大关键材料。其中,电解液号称锂离子电池的“血液”,在电池正负极之间起到传导电子的作用,是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。

        据机构测算,下游动力电池在新能源汽车整车成本中占比接近40%,是新能源汽车成本占比最大的部分,其在产业链中议价能力较强,产业集群特征明显。国内主要的动力电池厂商有宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、孚能科技等。

        中汽协最新数据显示,今年1-7月,我国新能源汽车累计产销量已超过国内历年全年产销量,分别达150.4万辆和147.8万辆。

        新能源汽车行情一路高歌猛进,产业链上相关公司也是“动作”频频。

        首先,不少公司进军新能源汽车产业,市场上出现了“沾锂”就大涨的现象。比如,近期“五连板”的金龙羽,上涨诱因就是其全资子公司电缆实业与锦添翼签订框架协议。电缆实业拟在5年内投入不超过3亿元与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发,推动研究成果产业化。

        其次,部分公司股东减持意愿强。比如,金银河股东拟减持不超6%公司股份、盛新锂能股东拟减持不超2%公司股份;天齐锂业、孚能科技、比亚迪等近期均有股东减持行为。

        再次,中游材料公司频现大手笔扩产。今年以来,天赐材料、恩捷股份、多氟多、永太科技、璞泰来等多家公司公布扩产计划。在首创证券电气设备行业分析师王帅看来,新能源汽车产业链供给紧张将贯穿全年,中游材料环节尤为明显。在行业高速增长背景下,首先完成扩张的企业可以优先分食扩张份额,享受上行周期的利润增厚。龙头企业的资源禀赋和资金实力更具优势,有望兑现高于行业平均的增速。

        最后,龙头企业向上下游延伸触角、完善产业链布局。新能源汽车产业发展已从“0-1”跨向“1-10”阶段,一体化成为龙头企业加强竞争优势的共同选择。国轩高科、宁德时代均在江西布局锂云母资源;亿纬锂能与格林美合作,布局镍产品定向循环;赣锋锂业控股子公司江西赣锋锂电科技有限公司将投资84亿元建设新型锂电池项目;华友钴业已实现镍钴资源-冶炼加工-三元前躯体-正极材料的产业链布局。

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